把握半导体周期拐点，苹果新设备来助攻！全球旺季将至，盈利大爆发？这些黑马股不可不知

根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：1.全球半导体周期的拐点已到，电子板块的行情预计将逐季走强。推荐半导体制造、封测及设备龙头等细分市场，包括中芯国际、赛微电子、长电科技(600584)、通富微电(002156)、中微公司(688012)、拓荆科技、北方华创(002371)等公司。2.苹果首款混合现实(MR)设备AppleVisionPro发布，预计将推动全球XR产业的恢复增长。推荐关注产业链相关标的，如歌尔股份(002241)、创维数字(000810)、领益智造(002600)、三利谱(002876)、京东方A等。3.受益于“按需生产、动态控产”的经营模式，预计面板价格将实现温和回升，推荐关注京东方A、TCL科技等领域公司。4.全球半导体销售额预计会在2024年同比增长11.8%，推荐关注细分领域龙头公司，如中芯国际、长电科技、晶晨股份(688099)、圣邦股份(300661)以及受益于国产替代的半导体设备相关企业中微公司、英杰电气等。5.对于电动重卡领域，预计碳化硅器件领域有望广泛应用，从而推动商用车电动化发展，推荐关注斯达半导、时代电气、士兰微(600460)、扬杰科技(300373)、宏微科技及东微半导等领域公司。6.针对中国国内的设备国产化机遇，随着中芯国际、华虹半导体、中芯集成等国内晶圆厂的扩产加速，新一轮的国产设备密集采购有望开启，因此推荐关注国产设备领军企业，如中微公司、拓荆科技、北方华创、芯?微装、万业企业(600641)、零部件标的英杰电气、富创精密等。投资者在投资时，还需注意到相关的风险，包括下游需求不及预期，产业发展不及预期，以及行业竞争的加剧等。示意图表为html格式：```

InvestmentSummary:

1. Semiconductormarketistogoingincrease,low-riskinvestmentsaresuggestedonSMICInternational,Sino-Microelectronics,TongfuMicro,JCET,AMEC,JCETandetc.
2. Apple"sfirstMRdevice,AppleVisionProisreleased,whichisexpectedtodrivetheglobalXRindustry"srecoverygrowth.FocusonGoertek,Skyworth,LingyiZhizao,SanliSpectrum,BOEAandetc.
3. Benefitingfromthe"productionondemand,dynamicproductioncontrol"operationmodel,itisanticipatedthatthepriceofthepanelwillrisemoderately.FocusshouldbeputonBOEA,TCLtechnologyandotherfields.
4. Globalsemiconductorsalesareexpectedtoincreaseby11.8%year-on-yearin2024.SDICandJCETarerecommended.
5. Inthefieldofelectricheavytrucks,siliconcarbideisexpectedtobewidelyusedtopromotethedevelopmentofcommercialvehicleelectrification.StarSemiconductor,StateGridElectric,SilanMicro,YangjieTechnology,ZingSemiconductorandDongweiSemiconductorarerecommended.
6. ForthedomesticequipmentlocalizationopportunitiesinChina,asthewaferfabssuchasSMIC,HuahongSemiconductor,andCSMCarespeedingupexpansion,anewroundofintensivepurchasesofdomesticequipmentisexpectedtobegin.Therefore,AMEC,NorthHuachuang,CoreMicro,WinSemi,andRichPrecisionarerecommended.

RiskWarnings:

Investorsneedtobeawareofrelevantrisks,includingdownstreamdemandnotmeetingexpectations,industrydevelopmentnotmeetingexpectationsandtheintensificationofindustrycompetition.

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