根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：
主线一：库存周期拐点把握反转机会
1.从库存周期来看，PPI作为库存周期领先指标依然处于下探通道，2023年5月PPI同比下跌5.6%，已接近前期2015年12月低点-5.9%。
2.我国或将于2023年下半年进入主动补库存阶段，拉动机械设备投资增长。
3.重点关注周期底部边际改善的半导体设备、机床细分板块。
主线二：国际竞争力持续提升出口高增可期
1.今年下半年将有多场外交及重要活动举行，8月至9月金砖国家领导人会议、G20峰会将陆续召开，9月底亚运会将于杭州举行。
2.根据商务部数据，2023年1-2月我国企业对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资40.4亿美元，同比增长27.8%。
3.重点关注出海正当时的轨道交通和工程机械板块。
主线三：装备制造是制造业升级的核心力量
1.从机械板块内部看，2021Q1-2023Q1库销比从低点1.3爬升至1.5。
2.一方面机械行业内部契合制造业升级主旋律的部分高景气细分板块一季度提前备货以应对后续高增长新订单。
3.重点关注激光设备、工控自动化细分板块。
主线四：顺应能源变革趋势中长期增量可期
1.我国2020年“双碳”目标提出后，国家明确提出由能耗“双控”向碳排放总量和碳排放强度“双控”转变。
2.重点关注氢能设备、光伏设备、锂电设备、海上风电、海工装备板块。
风险提示：
制造业投资低于预期，新技术市场拓展不及预期，原材料价格大幅上涨，外贸出
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