AI 大模型带来的算力升级需求，数据中心产业链将持续受益，AI 应用的用户体验也将持续改善：人工智能的发展大大增加GPU 和HBM的需求，三星电子将投资7.7亿美元扩大其高带宽内存（HBM）产能，目标到2024 年底将HBM 产能翻一番。
英特尔推出了Habana Gaudi 2 深度学习加速器等产品，可以为大语言模型和生成式AI 提供非常优异的性能，在一些基准测试中，Gaudi2 在计算机视觉（ResNet-50）和自然语言处理（BERT 微调）方面的表现优于英伟达 A100，在计算机视觉方面几乎与H100 不分伯仲，英特尔还将提供对华销售的“特供版”，与原版在性能上相差不多，仅在网口等方面适当减配。
手机产业链、被动元件等有望迎来复苏，半导体整体景气度正迎来向上拐点，期待晶圆厂新招标的国产化率大幅提升：晶晨股份、恒玄科技、长电科技、京东方等不少公司发布中报业绩预告，二季度业绩环比显著改善。荣耀发布折叠旗舰MagicV2，闭合态厚度仅9.9mm。
建议关注： 大华股份（002236， 买入）、工业富联（601138， 买入）、联想集团（00992，买入）、中微公司（688012，买入）、海康威视（002415，买入）、华工科技（000988，未评级）、源杰科技（688498，未评级）、长光华芯（688048，未评级）、紫光国微（002049，增持）、奥来德（688378，买入）、北京君正（300223，买入）、东芯股份（688110，未评级）、同有科技（300302，未评级）、杰普特（688025，未评级）、兆威机电（003021，未评级）、领益智造（002600，买入）、美芯晟（688458，未评级）等。
风险提示
下游需求不及预期；行业竞争加剧。
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（责任编辑：王丹 ）
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