大基金二期大手笔出击 瞄准这一半导体细分领域
正在冲刺科创板的紫光展锐即将拿下新一轮注资，投资方分别是国家集成电路产业投资基金（国家大基金）二期和上海国资，两者各投22.5亿元。
紫光展锐是不仅是国内仅次于华为海思的第二大国产芯片设计厂商，同时也是全球公开市场上的第二大基带芯片厂商。此举也有望成为紫光展锐正式申报登陆科创板前的一笔重要融资。大基金二期注册资本2041.5亿元，按照撬动比例1:3计算，所撬动的社会资金规模可达6000亿元以上。大基金管理机构华芯投资表示，大基金二期将在稳固一期投资企业基础上弥补一期空白，加强半导体材料和IC设计等附加值较高环节的投资。
A股上市公司中，紫光国微(002049,股吧)存储器芯片设计服务业务客户涵盖美国、日本和台湾地区的知名半导体公司，测试服务能力也达到了世界主流水平。博通集成(603068,股吧)是国内领先的芯片设计公司，终端客户包括摩托罗拉、LG、夏普、飞利浦和阿里巴巴等。晶晨股份(688099,股吧)是国内领先的多媒体智能终端芯片设计商，客户包括小米、阿里巴巴、百度、Google、Amazon等国内外知名企业。
需求显著提升 华为笔记本电脑出货量或将提高30-40%
天风国际分析师郭明錤发布最新预测报告称，Windows笔记本电脑全球换机需求自3月开始显著增长。其中，华为笔记本今年第二季度，预估出货量将提高30-40%。
在几乎所有人把PC视为夕阳产业的时候，杀进PC市场才两三年的华为却让人刮目相看。去年，华为在上海举办的Mate 30系列手机发布会上，余承东公布了华为笔记本的最新成绩，同比增长高达249%，这个速度在逐年下滑的PC市场上非常可观。郭明錤在报告中表示，最新调查显示，2020年第二季度季度Windows笔记本的关键零部件订单出货量预估提升约20-30%。值得注意的是，华为虽然是笔记本电脑的新玩家，但出货成长快速，预估2020年出货量将提升100%至600万部。此外，受益于中国在家工作的需求显著提升，华为2020年第二季度出货量预估提升30-40%。
A股上市公司中，莱宝高科(002106,股吧)是华为笔记本电脑用触摸屏的核心供应商，向华为客户供应Matebook Pro等带有触控功能的笔记本电脑用触摸屏产品。长信科技(300088,股吧)为华为独供matebook pro和matebook 14笔记本模组产品。
大会召开在即 产业链迈入市场化新阶段
华为开发者大会2020将于2020年3月27-28日召开，华为鲲鹏生态将为重要的主题之一。据悉，华为将通过硬件开放、软件开源、使能伙伴的策略，进而构建全行业、全场景鲲鹏计算产业体系，完成鲲鹏计算产业从关键行业试点到全行业、全场景产业链建设目标。目前，基于鲲鹏的服务器、PC在山西、河南、湖南、厦门等地开始逐步量产。
随着鲲鹏上下游产业链逐步完备、生态陆续建成，会在政府、企业全面开展鲲鹏产业建设，并带动国内软硬件厂商加速发展。兴业证券(601377,股吧)指出，国产风起、万物感知，华为鲲鹏生态应时而生，万亿市场待挖掘。受益于万物感知带来的边缘侧重要性提升，基于ARM架构永久授权的华为鲲鹏处理器占据一定发展优势。鲲鹏产业2019年顺势而生，有望重塑国内IT产业格局。到2023年，中国每年IT产业投资空间1043亿美元，叠加海外市场潜力，近万亿市场有待鲲鹏产业挖掘。
