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5G带飞半导体板块,国产进程不断加速,华为已超前布局第三代

信息来源:bandaoti.biz  时间:2019-09-25  浏览次数:44

  半导体行业需求大幅增加 或成史上第三大并购年

  近日,各项数据都在显示,在5G需求拉动下,半导体行业回春,迎来新一轮发展契机。

  国际半导体产业协会数据显示,中国半导体设备出货量达33.6亿美元,反超韩国成为半导体设备最大的市场,相比一季度的23.6亿的出货量,环比增加43%。

  申港证券调研显示,从2019年3月开始,全球半导体销售止跌企稳,7月销售额333.7亿美元,比6月327.2亿美元增长1.99%。国内半导体销售额从2019年3月也开始回升,特别是5月份,销售额4月增长7.61%。国内半导体行业已走出市场低谷,开启新的一轮上升。

  另外,9月19日,IC Insights最新报告指出,半导体并购案在2019年重获动力,前八个月共计约20个并购协议的总价值达到了280亿美元,预计今年将是史上第三大的半导体并购年。IC Insights表示,在经历了过去几年的放缓之后,半导体并购案在2019年的前八个月得到加强,约20个并购协议公告的总价值达到了280亿美元,超过了2018年全年的259亿美元,并接近2017年全年水平。这些协议包括购买芯片公司、业务部门、产品线、知识产权以及晶圆厂等举措。

  半导体设备国产进程加速 第三代材料备受瞩目

  根据中信建投的调研,2018年中国集成电路市场规模1550亿美元,但国产集成电路规模仅238亿美元,国产化率仅约15%; 另一方面,制造端的设备供需不匹配,国内半导体设备市场规模约145亿美元,但国产设备规模仅14亿美元不到,国产化率仅约10%。从产业发展的角度,国内半导体制造领域仍有较大发展空间,同时,制造领域的设备仍有较大的国产提升空间。

  同时,日韩贸易战不断升级,9月18日,韩国产业通商资源部正式将日本移出享有贸易优惠待遇的“白名单”。这是继9月16日正式在世贸组织(WTO)提告日本违规后,韩国的又一有力反制措施。早前,日本于7月初开始限制三种半导体产业关键原材料的对韩出口,后在8月28日正式将韩国移出日方贸易“白名单”。日韩的互相拉黑,也为半导体行业的国产替代带来机会。

  中信建投指出,近年来国家主推半导体产业自主可控。预计未来射频、光电子等高端砷化镓元件市场会向国内转移,未来国内砷化镓元件占全球比例逐年上升。2023年砷化镓元件市场规模有望从2018年的100亿元上升至628亿元,5年CAGR为44%。

  砷化镓属于第二代半导体材料,此外还有锑化铟、三元化合物半导体、固溶体半导体、玻璃半导体等。目前第三代半导体也已经处于研发阶段,主要以碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)、氧化锌(ZnO)、金刚石、氮化铝(AlN)为代表的宽禁带半导体材料。与第一代和第二代半导体材料相比,第三代半导体材料具有更宽的禁带宽度、更高的击穿电场、更高的热导率、更大的电子饱和度以及更高的抗辐射能力。

  据悉,华为今年4月刚成立的哈勃投资已入股山东天岳,并获得了10%的股份。山东天岳核心产品为第三代半导体材料碳化硅。华为通过哈勃投资入股山东天岳,或许表明其对于第三代半导体材料前景的认可。

  机构:半导体行业已看到企稳信号,将开启新一轮增长

  申港证券表示,目前半导体行业已经看到企稳信号,即将开启新的一轮增长。未来随着5G的发展,人工智能、物联网、汽车电子等创新应用不断出现,半导体行业需求将大幅增加,从而为半导体产业提供新的增长动力。建议关注北京君正(300223,股吧)、京东方、汇顶科技(603160,股吧)、深南电路(002916,股吧)、兆易创新(603986,股吧)等。

  兴业证券(601377,股吧)表示,半导体行业上半年处于周期左侧,下半年有望达到周期低点。上半年终端需求在宏观经济低迷及未出现新消费场景等情况下,维持低位。2019年底或明年初若5G建设符合预期,终端换机有望成为周期拐点诱因,推动需求上行,半导体行业有望在下半年达到周期低点。华为的多场景覆盖与+5G的基带与射频器件,将挑战目前海外龙头的竞争地位,建议关注中芯国际华虹计通(300330,股吧)等头部企业。

  中信建投指出,5G与手机需求带动半导体升温,存储国产化持续推进机遇凸显。紫光旗下长江存储正式量产Xtacking架构64层3D NAND,预计明年产能提升至6万片/月,并量产128层。此外,紫光旗下西安紫光国微(002049,股吧)具有DRAM研发实力,DDR4内存芯片及模组正在开发,计划20年推向市场。建议关注半导体板块景气度改善与国产替代双逻辑,推荐兆易创新、闻泰科技(600745,股吧)、卓胜微(300782,股吧)、韦尔股份(603501,股吧)、汇顶科技等。

  招商证券(600999,股吧)认为,从长期成长的角度来看,中国半导体自主可控刻不容缓;近几年国家战略推动下政策、资金、人才环境对半导体产业持续利好,而国产厂商亦在加速关键芯片自研以及可替代国产芯片的认证,中国半导体产业自上而下的长线逻辑清晰。建议把握国内IC设计、设备和材料、制造、先进封装、生态链中的优质公司。推荐相关标的:韦尔股份,闻泰科技,汇顶科技,圣邦股份(300661,股吧),卓胜微,兆易创新,北方华创(002371,股吧)等,科创板优质龙头:中微公司(688012,股吧),澜起科技(688008,股吧),安集科技(688019,股吧)。

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