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北方华创:业绩稳步增长,有望受益光伏及半导体领域扩产

信息来源:bandaoti.biz  时间:2019-07-22  浏览次数:25

公司发布2019年半年报业绩快报,报告期内,实现营业总收入16.55亿元,同比增长18.63%,实现归母净利润1.28亿元,同比增长7.87%。

华创证券指出,营收及业绩稳步增长,在手订单充足。光伏领域需求向好,半导体设备板块有望受益国内晶圆厂扩产。拟定增进一步完善先进制程装备布局,提升市场竞争力。维持预计公司2019-2021年实现营业收入45.83、62.00和76.61亿元,实现归母净利润3.89、5.75和7.23亿元,对应EPS 0.85、1.26和1.58元,对应PE 82、56和44倍。我国半导体设备行业尚处于成长期,考虑采用PS法估值,以海外成熟公司AMAT、ASML作为可比公司,PS估值中枢分别为2-5倍和5-8倍,考虑到公司未来三年有望保持较高的业绩增速,给予2021年5-5.5倍PS,以10%为贴现率,2019年目标市值 316.6-348.2亿元,目标价区间69.1-75.9元,维持“推荐”评级。

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