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半导体、电子设备:P30系列手机销量超预期 关注供应商

信息来源:bandaoti.biz  时间:2019-04-21  浏览次数:34

    上周电子指数下跌4.75%,跑输沪深3002.94个百分点,其中半导体(申万)大跌7.14%。半导体板块大幅下跌一方面是由于全球半导体景气度进入下滑通道,根据SIA统计,2019年1-2月全球半导体销售额均出现下滑,且下滑幅度逐步扩大。另一方面是由于多家半导体公司发布的一季度预告显示业绩出现下滑。半导体板块投资时点还需等待基本面改善,消费电子板块建议关注P30系列手机的供应商。


半导体板块:需等待基本面好转根据SIA统计,2019年2月全球半导体销售额为329亿美元,同比减少10.6%,环比减少7.3%。相比于1月份的下降幅度有所扩大,全球半导体景气度仍然低迷,WSTS预计半导体2019年的增速仅2.6%。ICInsights更是预计2019年全球半导体市场将下滑7%,其中存储器市场由于价格下跌下滑幅度将高达24%。半导体设备出货量也出现大幅下跌,根据SEMI的数据,2019年前两个月的北美半导体设备出货量同比降幅超过20%。所以我们认为半导体的投资时点还需等待基本面改善。就我国而言,2018年中国集成电路产业销售额同比增长20.7%,达到6532亿元。在目前申报的科创板企业中有多家是半导体企业,未来芯片国产化有望继续得到国家政策和资金的支持,具有长期确定性。建议投资者长线布局具有自主技术、财务状况优良且业绩确定的个股


消费电子板块:华为P30系列机型有望带动国内出货量根据中国信通院的数据,2019年3月我国国内手机出货2837.3万部,同比下降6%,降幅较1月的19.9%有所收窄,环比增长95.5%。4月11日华为P30系列手机在国内发布并正式开售,国内售价远低于国外。由于拍照功能强大且售价较低,P30系列出货量超预期,单日销量在10万台以上,预计全年出货量在2000万台左右。我们认为华为P30系列机型有望带动国内手机出货量,建议关注其供应商。根据集微网消息,P30系列手机供应商包括汇顶科技、立讯精密(002475)、欧菲光(002456)、水晶光电(002273)、利达光电(002189)、韦尔股份、京东方、信维通信(300136)等。目前5G商用布局正在加速,建议关注5G应用板块,包括5G手机、AR/VR、智能音箱等,尤其是业绩确定而估值合理的细分行业龙头。


风险提示:行业景气度不及预期的风险;国内外政策变动风险

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