投资大陆气候已到 台湾半导体双巨头出走上海过冬

    说形势比人强，是因为半导体景气的寒冬将至，台湾半导体产业必须苦寻良策熬过这个冬天。而大陆，可能是一个不错的避风港。
    早在去年底，国际咨询机构DATA就预测，2001年全球半导体需求将放缓，2003年后将温和反转向下；今年5月，DATA又预测全球半导体市场2001年下滑17％，而台湾也会有双位数的下降。
    今年初，全球半导体巨头英特尔公布业绩下降，之后又传出大量裁员的消息，显示整个IT产业都陷入衰退之中，这就意味着为IT产业提供粮食的半导体产业的需求锐减。7月初，台湾“经济部工业局”官员承认，台湾半导体产业25年来首次出现衰退。台湾财团法人工业研究院的预测报告指，台湾半导体业今年产值将会只有6162亿新台币，较去年的7002亿减少12％。
    台北JP摩根的一位分析师指出，包括积电在内，台湾一些晶片代工厂商今年产能利用率只有80－85/％。
    面对不景气，厂商所能做的只能是提高技术层次，完成产业升级，等待新的景气时期的到来。现在全球半导体业，6英寸和8英寸是主流的技术方案，产品则是成熟的产品，从8英寸到12英寸是一个质的跨越，所以主要的代工大厂都在做12英寸线的投资案研究。
    在台湾半导体设备市场占有率超过60％的台湾应用材料总经理吴小倩指，对台湾半导体业来说，谁能在这一波不景气中先走完12英寸的学习曲线，当景气回升时，就有新产能，否则就错失机会。
    春江水暖鸭先知，积电联电作为行业龙头，当然最知景气趋势。就在7月初，联电董事长曹兴诚就已表示，趁目前景气低迷，联电准备关闭两座8英寸晶圆厂，引进12英寸的晶圆设备。
    在全球半导体产业下滑的哀声中，中国可谓是万绿丛中一点红，虽然今年国内将不复1996－1999年均近40％的高速成长，但也能保有6.3％的增长。对于台湾业界来说，大陆潜在的市场将是他们躲过衰退劫难的避风港。
    目前来看,国际晶片需求已经一落千丈，台湾、韩国及新加坡等地的晶圆生产已经明显的供过于求，纷纷减产或关厂以渡过难关，但只有中国大陆还在大上6－8英寸芯片工厂。除了去年12月北京、上海上马的四个项目外，上海、广东、四川等各地都有投资案在蠢蠢欲动。这里面大多有台湾人的身影。对台湾IC业者来说，大陆潜在的市场、众多廉价的科技人才、地方政府对半导体产业的盲目热情（由此带来的是极其优惠的税收政策、极平的地价、担保贷款等），都可以让他们欣喜若狂。至少至少，单是卖设备和所谓技术，对他们来说就是有益无损的了。
    其实联电与贝岭的合作就可以看出曹兴诚的思路。联电原本就打算关掉在台湾的两个8英寸厂，那么现在可以以这部分设备入股的话，既赚了现在，又极可能赚了将来。这也就不难明白联电高层一直在强调跟贝岭的合作只是卖设备，不涉及到投资。当然也不能否认这是两利的事情，因为上海贝岭原来在张江高科的投资计划是上一条6英寸的线，现在可以借机提升到8英寸，自然也是划得来的事情。
    至少到现在，积电、联电两大巨头都在为将来在大陆布局造势，具体的投资案则还没有影子，可能对张忠谋或曹兴诚来说，大陆究竟是不是他们的避风港湾，心里还没有底。